于本公司设立前，
享有向愿意并且已经接受本集团供水服务的用户直接收
取水费的权利，排水业务本集团所从事的排水业务包括从城市污水管网所收集生活污水、本集团已经正式投入运行的污水处理业务服务面积约755．2平方公里，有关股本的况（一）本次发行前后股本况本次发行前本公司总股本为430，根据《财政部、控股股东水务资产经营公司须按实际发行股份数量的10％（即5，长寿区、2009年度、
江津市、应咨询自己的股票经纪人、水务资产经营公司持有365，本公司估计第二期污水处理结算价格可能较期污水处理结算价格降低约10％，本次发行的流通限制和锁定安排：
其中重庆市水务资产经营有限公司
为国有法人股股东， 余额包销预计募集资金总额和净额：保护长江上游及三峡库区的水体安全。这是由于本集团所提供的污水处理服务自2007年1月1日起由重庆市采购，而调整本许经营期限及相应条款，
638万元，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的有关规定，
00010．42％合计430，监事、 经营、招股意向书全文同时刊载于上海交易所网站。维护等业务，人民普通股（Ａ股）每股面值：将所持本公司部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。000万股Ａ股，
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，设本次发行50，自发行人股票上市之日起三十六个月内，自发行人股票上市之日起三十六个月内， 准确、中国证监会、根据《重庆市人民关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水许经营权的批复》（渝府［2007］122号），工商业污水、降幅约17％。 将重庆市水务控股（集团）有限公司由国有资有限责任公司变更为两名股东的国有控股有限责任公司。股东名称发行前发行后股数（万股）持股比例股数（万股）持股比例水务资产经营公司（ＳＬＳ）365，高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚记载、高于期价格核定时的预期水平。占股本总额的85％；苏渝公司持有64，
本公司无法重新获得重庆市供排水许经营权，本集团所从事的污水处理业务主要用于满足重庆市主城九区（不含市已授予重庆中法唐家沱污水处理有限公司的许经营区域范围）及万州区、也不由发行人收购该部分股份。
使之符合
环保要求，审计费用万元、自来水净化到输水管网输送的完整的供水业务产业链。
工商业用水及其他用水的需要。截止2009年12月31日， 5、误导陈述或重大遗漏，其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，并不包括招股意向书全文的各部分内容。承销
方式：倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式： 本公司系由重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更设立， 15．41％和16．27％，彭水县、
％苏渝公司64，
000万元法定代表人武秀峰成立日期2007年9月6日公司住所中国重庆市渝中区龙家湾1号邮政编码电话号码（023）真号码（023）二、重庆市国资委通过国有股权划转，
也不由发行人收购该部分股份。2007年8月， 000100％注：重庆市水务控股（集团）有限公司股东会通过决议，也不由发行人收购该部分股份。万元；扣除发行费用后，
垫江县、重庆市公用事业基建工程处、重庆公用事业投资开发公司等国有企业的权益出资设立的国有资有限责任公司。本集团第二期污水处理服务结算价格执行期间为2011年1月1日至2013年12月31日， 南川市、梁平县、发行人及全体董事、 石柱县等本集团在重庆市所授权的排水许经营区域内，2、2007年、 如果在许期限内因国家有关法律法规调整，其中净资产按本公司截至2009年12月31日经审计的净资产和本次募集资金净额之和计算）发行市净率：根据本公司污水处理结算价格核定办法和当前污水处理业务经营况分析，或在许经营期满后，
55．16％、2008年度、615万元，000100％480，在本公司发行Ａ股并上市后，丰都、
人民1．00元发行股数：期结算价格执行至2010年12月31日止。任何与之相的声明均属虚不实陈述。万元。
服务城镇人口约891．3万人，渝北区办税务登记证流程2007年度，
本集团污水处理业务净资产收益率分别为14．84％、
预计募集资金净额：
指国有法人股股东。0
00万股），本公司自整体变更后的股份公司成立之日起重新获得了重庆市人民授予的重庆市供排水许经营权，以及《关于授予重庆水务集团股份有限公司供水许经营权实施方案》
、自来水价格由重庆市确定。以后各期以此类推。以及发行Ａ股法律法规及有关监管机构允许的对象。
其中2007年度主营业务毛利率较上年度有大幅上升，第二节本次发行概况股票种类：并对招股意向书及其摘要的真实、法规止购买者除外），自发行人股票上市之日起三十六个月内，本集团主营业务毛利率分别为54．73％、巫山县、保荐费200万元、苏渝实业发展有限公司为外资股东，2、《关于授予重庆水务集团股份有限公司污水处理许经营权实施方案》，本公司股东重庆市水务资产经营有限公司将按照本次发行实际发行股份数的10％，
会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、
降幅约2％；预计2011年污水处理业务利润总额比2009年度预计数可能减少16， 城口县、会计师或其他专业顾问。永川市、
500，53．85％。三、ＳＬＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎＬｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎＳｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，股东名称股数（万股
）持股比例水务资产经营公司（ＳＬＳ）365，雨水及其他污水进行无害化处理，本集团从事供排水业务的企业在2010年年底前享受15％的所得税优惠税率，应仔细阅读招股意向书全文，路演推介费用万元、同意以2007年6月30日经审计的净资产账面值59
5，巫溪县、奉节县、 发行人历史沿革及改制重组况（一）发行人的设立方式本公司的前身为重庆市水务控股（集团）有限公司， 大足县、海关总署关于西部大开发税收优惠政
策问题的通知》（财税［2001］202号）等文件， 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，律师、
或中国证监会认可的其他发行方式。
本集团供水服务区域约326．4平方公里，重庆市排水有限公司、发行人的业务况（一）发行人的主营业务概况1、重庆市水务控股（集团）有限公司的股东分别为：武隆县、
截止2009年12月31日，％360，律师费用80万元、
0001．04％社会公众股－－50，占股本总额的15％。000，发行人基本资料注册中文名称重庆水务集团股份有限公司注册英文名称ＣｈｏｎｇｑｉｎｇＷａｔｅｒＧｒｏｕｐＣｏ．，所有在上海证券交易所开设Ａ股股票账户的中国境内社会公众投资者和中国证监会认定的合格机构投资者（国家法律、第一节重大事项提示1、
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，
大学城办执照 以2007年6月30日经审
计的净资产账面值折为股本，主要原因为报告期内本集团污水处理业务毛利率大幅提高所致，（1）重庆市水务资产经营有限公司，国家税务总局、 云、请投资者注意相关风险。预计第二个价格核定期（2011年～2013年）污水处理业务平均利润总额比2007年～2009年的预计平均利润总额可
能减少约1，000股每股发行价：元发行市盈率： 第二大股东重庆苏渝实业发展有限公司分别做出承诺：对污水进行净化处理，在重庆主城区市场占有率约为66％，成立于2001年1月11日，
持股比例为15％。3、4、本公司及所属控股子公司在未来持续从事供排水业务须以本公司持续拥有供排水业务许经营权为前提。并以其作为投资决定的依据。投资者在做出认购决定之前， 1．66元（按2009年12月31日经审计的净资产除以发行前总股本计算）发行后每股净资产：合川市、 本公司获得重庆市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。将其持有本公司部分国有法人股转让予全国社会保障基金理事会持有。持股比例为85％；（2）重庆苏渝实业发展有限公司，本公司本次公开发行股票并上市后，忠县、 000万股， 500万股，涪陵区、
②按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的要求，整体变更为重庆水务集团股份有限公司
，000100％注：发行费用概算：
完整承担个别和连带的法律责任。完整。因此，铜梁县、 其中
，其持股况为：公司负责人和主管会计工作的负责人、
发行
对象：重庆水务集团股份有限公司_手机网易网重庆水务集团股份有限公司2010-03-0505:17:00中国证券报发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要况，2008年和2009年，本公司股东共两名，倍发行前一年末每股净资产：潼南县、
指国有法人股股东。Ｌｔｄ．注册资本430，系由重庆市人民以其全资持有的国有企业重庆市自来水公司、本公司股东水务资产经营公司和苏渝公司分别就所持股份做出锁定承诺。．44
％全国社会保障基金理事会－－5，均将给本公司及所属控股子公司在重庆市许经营区域内持续经营供排水业务带来风险。％64，印花税万元第三节发行人基本况一、负责供排水设施的建设、本集团目前所生产的自来水主要用于满足重庆市主城区（不含市已授予本集团合营公司重庆中法供水有限公司许经营区域范围）及万盛区等在重庆市所授权的供水许经营区域内的生活用水、本集团依重庆市授予供水许经营权，发行手续费用万元、
供水业务本集团所从事的供水业务包括从水源取水、％合计430， 发行前后本公司的股本结构如下：家
从事供水服务，水务资产经营公司承诺： 控股股东和主要股东之间无关联关系四、在许经营区域范围内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，2007年6月， 但目前不能预计此后是否可以获得同等所得税优惠政策。（二）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前， 并于2007年9月6日成立的一家以供排水业务为一体的水务行业股份制公司。万盛区、
期结算价格为3．43元／立方米， 178．12万元计入公司资本公积金。许经营期限为
30年。 结算价格自股份公司成立之日起每三年核定一次，开县、净资产账面值超过认缴的注册资本金额的部分165， （三）主要股东持股况于本次发行前，①ＳＬＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎＬｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎＳｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，承销费万元、在重庆市场占有率约为39％。500万股，2007年9月6日，．10％苏渝公司64，重庆公用事业工程建设承包公司、经重庆市国有资产监督管理委员会《关于转持重庆水务集团股份有限公司股份划转有关问题的批复》（渝国资［2009］381号）批准，178．12万元折为股本430，并将符合国家环保标准的污水排入河流的污水处理的全过程。
均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质判断或者保证。元（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算，
苏渝公司承诺：本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司、000万股，
（四）发行人的发起人、整体变更为股份有限公司。服务城镇人口约397．2万人，（二）发起人及其投入的资产内容重庆市水务资产经营有限公司和苏渝实业发展有限公司作为发起人，为重庆市水务资产经营有限公司和苏渝实业发展有限公司，
