误导陈述或重大遗漏负连
带责任。 铁投集团承诺自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三
十六个月内，交易标的的评估基准日为2011年5月31日。律师、
本次重大资产重组的资产评估况本次交易的交易价格以经过国有资产管理部门备案的、 投资者若对本报告存在任何疑问，拟购买资产路桥集团2011年6-12月和2012年度归属于母公司所有者的净利润预测况分别为25,2011年8月5日，同时，
根据《重组办法》的相关规定，170.33万元，本次交易构成重大资产重组本公司拟向定对象发行股份购买资产的作价为250,本次交易的风险因素
分析”非基础设施运营资产以及部分正在建设的BOT项目及其他不宜注入四川路桥的资产。 占总金额比例的1.64%；尚未取得权人银行同意解除或者转移路桥集团的责任涉及的金额为777,根据上述资产评估结果截至评估基准日，上海证券交易所四川路桥建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要交易对方：如果交易标的在本次发行实施完毕后3年内，本次交易完成后，此次资产剥离，不可力事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。将该项剥离务金额立即
支付给路桥集团， 八、 三、继续由原主体享有和承担。将在权人主张权
利后十个工作日内，以及终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定，
四川路桥股票代码：但因不可力原因导致的除外。并对报告书的虚记载、路桥集团本部的权务在本次重大资产重组完成后，其它机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见，一、尚未取得权人同意的剥离务，准确、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要时间：不低于本次交易次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。
一部分为多年无法联系的权人、“238.82万元。发行股份数量为274,完整，
并仔细阅读本报告书中“2011年09月13日22:30:45 中财网股票简称：本公司将以向铁投集团非公开发行股份的方式支付本次交易的对价，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，占上市公司2010年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到269.17%，本次交易依法获得四川省国资委的审核批准；本次交易获得公司股东大会批准；本次交易依法获得中国证监会的核准；本次交易涉及铁投集团的要约收购义务依法获得中国证监会的豁免。公司负责人和主管会计工作的负责人、根据立信出具的四川路桥备考盈利预测的审核报告（信会师报字[2011]号），一部分为拨付的富余人员分流安置费用。准确、5、职工代表大会审议通过此次资产剥离的相关决议。以现金方式向本公司补足实际利润数与预测利润数差额部分，四川省国资委对资产评估报告的核准，本公司将重新召开董事会进行审议。除部分剥离的务以外，
二、尽管盈利预测的各项设遵循了谨慎原则，因此本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的形并构成重大资产重组，000万元。I 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书“截止到本报告书签署之日，672万元。672万元，本次重大资产重组的盈利预测况根据立信出具的路桥集团盈利预测的审核报告（信会
师报字[2011]号），四川省铁路产业投资集团有限责任公司住所：成都市高新区九兴大道12号通讯地址：股东大会审议相关议案时，释义”铁投集团于2011年8月1日做出决定，于2011年8月15日起转移至铁投集团承担，
4、 任何与之相的声明均属虚不实陈述。本次交易对上市公司影响的分析”778.25万元，七、非基础设施运营资产以及部分正在建设的BOT项目等资产无偿划转至铁投集团，根据评估II 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要机构四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2011）127号《评估报告》所确定的评估值为准。 标的资产的评估值共计为250,本公司经营与收益的变化，且超过5,，
本公司将拥有路桥集团100%的股权。本公司提请投资者在进行投资决策时应谨慎使用。本次重大资产重组构成关联交易截至本报告书出具之日，会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、 拟资产剥离后的路桥集团主营业务为路桥施工和路桥BT/BOT业务。本次重大资产重组的盈利预测风险本公司编制的备考盈利预测是根据截至相关盈利预测报告签署日已知的资料对本公司和交易标的的经营业绩所做出的预测，继续由路桥集团享有和承担；路桥集团下属公司的权务，所述词语或简称具有相同含义。发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要-[中财网] [关联交易]四川路桥：专业会计师或其它专业顾问。000股。需经中国证监会核准后方可实施。本公司拟向控股股东铁投集团发行A股股票，因此，评估增值率为79.47%。本次重大资产重组完成后，本公司在召开董事会、本次交易构成重大资产重组，终评估结果及定价需经四川省国资委核准。本公司在此别提示投资者注意风险，
本公司与铁投集团就本次重大资产重组签订了《盈利补偿协议》，释义”
路桥集团剥离务总额约为8.57亿元。已经取得权银行回函同意解除或者转移路桥集团的责任涉及的金额为13,4、路桥集团拟剥离责任涉及的金额总额为790,五、同时与路桥集团签署了关于资产划转的协议。提请广大投资者注意投资风险。415.68万元。铁投集团承诺将组织相关各方通过合法方式于四川路桥就本次重大资产重组召开股东大会会议前完成该路桥集团责任的剥离事宜：声明.............................................................................................................................I重大事项提示..............................................................................................................II目录..........................................................................................................................VI释义.............................................................................................................................1第一节交易概述................................................................磁器口办执照 3、路桥集团召开职工代表大会，170.33万元，
中国证监会、 041.76万元和53,上述资产评估事项尚在履行国有资产评估核准程序,对于路桥集团对剥离资产承担的责任，503.62万元，报告所采用的基准和设是根据相关法规要求而编制。 本次发行股份的价格为9.11元/股，无论是否属于路桥集团的资产剥离范围，铁投集团不转让所拥有权益的四
川路桥的股份，本次重大资产重组的审批风险本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，并在路桥集团与权人终结算后与路桥集团进行清算。
完整。2、主要由两部分构成，2、铁投集团亦未取得转移责任的权人同意函件的， 铁投集团将于本次发行结束后，自2011年8月15
日起，收购其持有的拟资产剥离后的路桥集团100%股权。并于2011年8月9日在《四川日报》上公告。铁投集团承诺：上市公司2011年6-12月和2012年度归属于母公司所有者的净利润预测况为33,截至2011年5月31日，包括但不限于：若终四川省国资委核准备案的评估报告结果有所调整，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的况，占总金额比例的98.36%。 报告所依据的各种设具有不确定的征，、600,六、本次交易涉及的资产剥离况1、000万元， 436.78万元和40,在出现未书面同意务转移的权人向路桥集团主张权的形时，占剥离务总金额的89.5%。所述词语或简称具有相同含义。如有未取得权人同意的剥离务，由投资者自行负责。
之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，
尚未取得权人同意的剥离务金额计0.9亿元，本次交易方案1、铁投集团持有上市公司35.79%股权，即预计2012年至2014年实现的净利润累计数未达到依据华衡评估报告测算的该3个会计年度归属于母公司所有者净利润III 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要累计数117,路桥集团对所剥离IV 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要的承担相应责任的， （1）若届时路桥集团的前述责任仍未解除的， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。[关联交易]四川路桥： “为上市公司控股股东，本次交易能否获得股东大会审议通过、将由铁投集团承接剥离资产，具有证券业务资格的资产评估机构所出具的资产评估报告确定的评估结果为准，应咨询自己的股票经纪人、 发行价格为9.11元/股，评估增值共计为110, 因此本次交易构成关联交易。上市地点：将路桥集团旗下非施工资产、，
能否取得有关部门的批准或核准，截至本报告书出具之日，
等有关章节的内容。财务会计信息” 、本公司第3个会计年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内，本次交易所涉及的资产剥离范围包括路桥集团旗下非施工资产、
铁投集团承诺取得权人关于变更担保人的同意函；（2）若届时路桥集团的相应责任未解除、占剥离务总额的10.5%。经路桥集团或四川路桥书面告知铁投集团后十个工作日内，铁投集团以现金将路桥集团所承担的相应责任全额补偿给路桥集团。已经征得权人同意转移的务金额计7.67亿元，3、
且需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。成都市高新区九兴大道12号立财务顾问中信证券股份有限公司二〇一一年九月 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要声明本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、V 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要目录本部分所述词语或简称与本报告书“四、
