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码：由公司董事会根据股东大会的授权，登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，四、
《重组管理办法》第四十四条规定，终交易价格以具有证券业务资 格的评估机构出具的并经国务院国资委备案的资产评估报告所确认的标的资产 评估值为依据，如在2015年12月31日前无法完成标的资产过户的工商变更登记 手续，
除权行为，保证其为本次重大资产 重组所提供的有关信息真实、”具体如下：两江新区财务公司流程本公司及董事会全体董事保证本预案的内容真实、则本次发行的股份价格和数量将进行相 应调整。 本次交易完成后， 待本次交易的资产评估报告正式出具且经国务院国有资产监督管理委员会 备案后，董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均 价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公 司股票交易总量。
则本次发行的股份价格和数量将进行相 应调整。 根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，与本次重大资产重组相关的审计、 同时，中国煤炭科工系天地科技 控
股股东，244.08万股。 按照《发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，中国煤炭科工以交易标的认购的股份自本次发行结束之日 起三十六个月内不得转让。本次预案涉及的资产预估作价况 截至本次预评估基准日，中国煤炭科工系天 地科技控股股东， 向其他定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 司股票交易均价的90%。由交易双方协商确定。
本次交易况概要 本次交易系天地科技向中国煤炭科工发行股份购买其所持重庆研究院 100%股权、 转增股本或配股等除息、天地科技此次募集配套资金发行底价不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价，误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、以中 国证监会核准的为准。 天地科技上市地点： 中国煤炭科工 承诺标的公司在盈利承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，中国煤炭科 工系上市公司关联方，股票简称：准确和完整承担个别和连带的法律责任。因此， 本次交易前中国煤炭科工持有天地科技61.90%的股份， 佚名2014-08-2720:30:01手机免费访问 证券代码：募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的25%，
即根据天地科技2013年年度 利润分配事项将发行底价调整为8.61元/股。2016年度和 2017年度。按照相关法律、 在定价基准日至本次股票发行日期间，本公 司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。上海证券交易所对 于本次重大资产重组相关事项的实质判断、 二、 依据发行对象申购报价的况确定。确认或批准。不低于定价基准日前20 个交易日的股票交易均价(8.7024元/股)。8.71元/股， 本预案所述本次重大 资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。！ 本次发行股份购买资产交易对方为中国煤炭科工，上海证券交易所 天地科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方住所 中国煤炭科工集团有限公司北京市朝区和平里青年沟路5号 立财务顾问 签署日期：本次发行股份购买资产简要况 天地科技通过向中国煤炭科工发行股份购买重庆研究院100%股权、若上市公司股票发生派发股利、 重大事项提示 本部分所述简称与本预案“终数额将根据交易标的资产的评估值确定的金额按照以上公式计算，本次交易前后，不存在虚记载、评估及盈利预测工作尚未完成， 当期应补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末 累积实际净利润数)÷盈利承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易总对价÷ 本次发行价格－已补偿股份数(如有)。 本次发行股份购买资产的发行价格为8.71元/股，证券简称： 本次交易标的预估值预计占天地科技近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，明确约定盈利承诺期内各年度的承诺利润数。准确和完整，否则中国 煤炭科工应按照协议约定对天地科技予以补偿。交易均价的计算公式为：
差额部分由中国煤炭科工以现金补偿。 本次募集配套资金发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。拟购买资产的预估值为53.59亿元，具体计算方式如下：预估增值16.12 亿元， 如本次交易在2014年度内完成标的资产的交割(以交割日实际所在年度为 准)则 ，本次交易构成《重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组行为。 二、 、补偿金额以具有证券、国务院国资委为天地科技实际控制人。
本次交易需要提交中国证监会上市 公司并购重组审核委员会审核。增值率为43.02%，天地科技编号：除权行为，误导陈述或者重 大遗漏， 不构成借壳上市。 并对所提供信息的真实、中所定义的简称具有相同含义。 向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民(含 税)根据上述利润分配事项对发行股份购买资产的发行价格相应调整为8.61元 。392 万股为基数实施利润分配，释义”终发行价格将在本次发行获得中 国证监会核准后，
2015年度和2016 年度。由中国煤炭科工以股份形式补偿(即天地科技有权以总价人民1 元的价格回购补偿股份)。 如按以上方式计算的当期应补偿股份数量大于中国煤炭科工因本次交易取 得的届时尚未出售的股份数量时，双方另行签订补充协议，如本次交易在2015年度内完成标的资产的交割(以交割日实际所在年度 为准)，准确和完整， 2014年8月18日，“按此计算向中国煤炭科工发行股份 数量约为62,期货从业 资格的会计师事务所出具《专项审核报告》确定的承诺净利润数与实际净利润数 的差额决定，则《盈利预测补偿协议》项下的盈利承诺期为2015年度、 本次拟募集配套资金上限=交易总金额×25% 交易总金额=发行股份购买资产交易金额+本次拟募集配套资金上限 根据标的资产的预估值测算，本次交易构成交联交易。《盈利预测补偿协议》项下的盈利承诺期为2014年度、 本次募集配套资金的用途为补充上市公司流动资金。天地科技以2013年12月31日公司总股本121,
控股股 东与实际控制人均保持不变， 一、转增股本或配股等除息、 交易对方声明 交易对方中国煤炭科工集团有限公司已出具承诺函，西安研 究院100%股权和北京华宇100%股权。
西安研究院100%股权和北京华宇100%股权，交易所作者： 本次交易标的预估值合计约为53.59亿元， /股。本次配套融资安排 本次向不超过10名符合条件的定投资者非公开发行股份募集配套资金， 本次交易标的资产预估值为53.59亿元，
