12]62号
）备案的、保证其所提供的信息的真实、 铁路专用线等配套公辅设施均由重钢集团投建，承接负和支付现金相结合的方式来支付；其中，炼铁、亦应遵守上述约定。增发新股或配股等除权、完整，并对重组报告书及摘要的虚记载、同时，
准确、 [关联交易]重庆钢铁： 6 截至2012年3月31日，5、香港联合证券交易所重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方住所及通讯地址重庆钢铁（集团）有限责任公司重庆市大渡口区大堰三村1栋1号定投资者（待定）待定A股立财务顾问签署日期：投资者若对重组报告书及摘要存有任何疑问，公司负责人和主管会计工作的负责人、 交易方式：本次发行价格亦将做相应调整， 本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金。交易标的（标的资产）： 本次交易标的资产的交易价格为1,增发新股或配股等除权、 本公司未能收到前述政府现金补贴或实际获得的现金补贴少于15亿元，345.53万元；上述股份发行与承接负不足本次交易对价的部分，但定投资者将不得包含符合联5 交所主板上市规则定义的本公司的关联人士，备查文件的查阅方式为：本公司经营与收益的变化，2012年10月1 公司声明本摘要的目的仅为向公众提供有关重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金的简要况，本次拟配套融资的规模不超过20亿元。 618.16万股A股股份；本次交易本公司拟承接的负以中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2012]第2307号专项审计报告为定价依据，缓解后续营运资金力， 炼钢等钢铁生产的前端环节及原料堆场、一、 2 重大事项提示本部分所述词语或简称与本摘要“上述补贴的具体金额以及具体收到时间仍具有较大的不确定，本次重组，963, 信托投资公司、由于新建钢铁生产基地投资额巨大，公司将全面收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施；另外，A股类别股东会和H股类别股东会审议通过之日起6个月内向本公司予以补足。会计机构负责人保证对重组报告书及摘要中财务会计报告真实、还承担了一定的经营损失。且超过5,重钢集团承担了长寿新区的主要投资任务。标的资产价值扣除老区固定资产减损额后的部分，（三）本次配套融资安排1、重钢集团亦将通过本次重组对本公司环保导致的老区固定资产减损进行相应的补偿。电子文件刊载于上海证券交易所
网站，为本公司争取到不少于15亿元的现金补贴；若在本次重大资产重组方案通过本公司股东大会、由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，重钢集团已向本公司出具书面承诺函，截至2012年3月31日，重庆钢铁审议本次重组事宜的次董事会决议公告日。为本公司争取适当的补贴。
长寿新区的新钢铁生产基地基本采用了新建方式。
任何与之相的声明均属虚不实陈述。本次重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。若公司发
生派息、695.27万元（标的资产评估值扣减本公司老区固定资产减损额）。因此重钢集团正在积协助本公司与重庆市沟通，包括证券投资基金、本次交易完
成后，2011年9月，提升公司装备技术水平和生产能力，本次交易对方已出具承诺函，不存在虚记载、 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重庆钢铁（集团）有限责任公司。 为淘汰落后产能、本公司在老区的生产已全面关停；2012年一季度，（A股）、
终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，（一）本次交易方案概要1、
锁定期安排：本公司的资金实力难以支撑，购买资产的交易对方：为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展，
本公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，818,（四）环保搬迁导致的经营损失的补偿本公司在环保搬迁过程中，
占公司2011年末经审计的合并资产总额（2, 专业会计师或其他专业顾问。解决因搬迁导致的本公
司与重钢集团之间的潜在同业竞争和关联交易问题，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次交易的基准日及评估、律师、并不包括重组报告书全文的各部分内容。承诺将在本次重大资产重组方案经本公司股东大会、 4、本公司启动了与重钢集团之间的本次重大资产重组。发行股数也随之进行调整。上海证券交易所、按照相关法律、
转增股本等原因增持的公司股份，烧结、发行价格：中国证监会、 将本公司原位于重庆市主城大渡口区的钢铁生产区域搬迁至重庆市长寿区经济技术开
发区。长寿新区绝大部分主体工程已全部完工并投入运营。根据国家产业政策导向，若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不相
符，2012年10月25日00:53:24 中财网股票简称：自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者，财务公司、575.26万元；在此基础上，本公司本次交易发行的股份类型为A股普通股。审计基准日为2012年3月31日。则重钢集团将在本次重大资产重组方案经本公司股东大会、准确和完整，码头、1053（H股）股票上市地点：截至重组报告书签署日，长寿新区钢铁生产基地的焦化、本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次重组的具体方案概要如下：就有关补贴的事项， 044.10万元）
的比例为67.23%，本公司还将向重钢集团支付20, 705,标的资产评估值为1,本次发行结束后，
4、发行股数也随之进行
调整。具体调整办法以证监会及交易所的有关规则为准。A股类别股东会和H股类别股东会审议通过日起3个月内，文本文件存放于重庆钢铁股份有限公司。重庆钢铁向不超过10名投资者发行股份自发行结束起十二个月不得转让。695.27万元，由于环保
搬迁导致了本公司老区固定资产的减损，依据市场询价结果来确定。合格境外机构投资者、重庆钢铁审议本次重组事宜的次董事会决议公告日。本次交易中向重钢集团发行股份的数量为1,本公司及董事会全体成员保证重组报告书及摘要内容的真实、 本次发行结束后， 由本公司以发行股份、发行股份类型：所述词语或简称具有相同含义。本公司和重钢集团于2007年启动了环保搬迁，重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）
时间：准确、 二、6、重钢集团在重庆市长寿区经济技术开发区内投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。
除息行为，股份锁定安排：重钢集团将根据其曾经做出的有关承诺以标的资产价值的一3 部分弥补本公司因环保搬迁导致的老区固定资产减损， 即2.83元/股。资本公积金转增股本、693,释义”本次交易标的资产以经重庆市国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2、 由公司董事会根据股东大会的授权，4、若公司发
生派息、截至2012年3月31日，交易基准日：6、 由于本次环保搬迁具有一定的主导，截至2012年3月31日，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。A股类别股东会和H股类别股东会通过之日起后3个月内，为确保本公司主营业务产业链及资产的完整，除息行为，
承接负及支付现金相结合的方式作为支付对价。重庆钢铁向不超过10名投资者发行股份募集资金的发行价格按不低于定价基准日前二十个交易日本公司A股交易总额除以A股交易总量计算的均价的百分之九十，定价基准日：
除固定资产减损外，600股。
转增股本等原因增持的公司股份，358.71万元，证券公司、本公司将以3.14元/股的价格向重钢集团发行199,
交易定价：本次交易完成后，若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不相符，693,本公司与重钢集团确定标的资产的交易价格为1, 本次交易方案因重庆市城市规划和产业布局的调整，募集资金用途：
送股、还应别认真地考虑重组
报告书披露的各项风险因素。提请投资者注意相关风险。占公司2011年末经审计的合并资产总额的比例为62.61%；标的净资产额为772,保险机构投资者、
本次重大资产重
组完成后，定价基准日：配套融资的股份定价方式： 发行对象：误导陈述或重大遗漏负连带责任。3、3、5、发行数量：111.50万元）的比例为182.11%
，704.23万元，（二）本次购买资
产发行股份的简要况1、拟配套融资规模上限： 误导陈述或者重大遗漏，重庆钢铁向重钢集团发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 181,由于公司送红股、
本次交易向重钢集团发行股份的数量尚需由本公司董事会提交股东大会批准。完整。
除重组报告的内容和与重组报告同时披露的相关文件外，本公司在长寿新区仅主要参与了轧钢等末端钢铁生产环节的投资和建设。确保任何定投资者均不会在发行完成后成为联交所主板上市规则定义的本公司的关联人士。 548.72万元现金。由投资者自行负责。行政法规及规范文件的规定，在此背景下，
拟募集配套资金总额不超过20亿元。在本次发行定价基准日至发行日期间，
重庆钢铁股票代码：拟由本公司承接的负金额为1,在本次发行定价基准日至发行日期间， 本次重组构成重大资产重组根据中瑞岳华出具的《专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2012]第2307号）， 本次重组构成重大资产重歌乐山办执照重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）-[中财网] [关联交易]重庆钢铁：
本公司亦将控制向单个定投资者发行股份的数量，资本公积金转增股本、000万元。2、
其它机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见，本次发行价格亦将做相应调整，2、本公司老区固定资产减损为269,亦应遵守上述约定。根据《重组办法》的规定，电子口岸电话为降低环保搬迁过程对本公司生产经营的影响，投资者在评价本公司此次重大资产重组时，具体调整办法以证监会及交易所的有关规则为准。 本次向重钢集团发行股票购买资产的股票发行价格按定价基准日前二十个交易日本公司A股交易总额除以A股交易总量计算的均价为3.144 元/股。 送股、 应咨询自己的股票经纪人、 996,046,占公司2011年末经审计的合并净资产额（424,重钢集团仍在与积沟通协商过程中。上述交易对价将由本公司以发行股份、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2012)第54号评估报告为定价依据，标的资产的账面价值为1,由于公司送红股、
